CRM для малого бизнеса

Оставляйте свои пожелания и комментарии, мы постараемся воплотить их в жизнь.
Перед тем как создать обращение, проверьте, есть ли похожая тема по ключевым словам, например, "Печать ценников".

Работа с заказом.


Из данной статьи вы узнаете:

  1. Как вести учёт ремонтируемой техники. 
  2. Как принять заказа и добавить в него работы и запчасти. 
  3. Как выдать заказ или до выдачи внести денежные средства в кассу по заказу.
  4. Как напечатать документы для клиента + внутренняя документация для компании.

Страница с заказами

На вкладке Заказы отображается информация о всех принятых когда-либо заказах на ремонт. 

Информация максимально сгруппирована и отображается в одном окне. 

Не заходя в заказ можно увидеть всю необходимую информацию и позвонить клиенту, даже если у него указано в карточке несколько номеров.


Оформление заказа 

Для того, чтобы оформить технику на ремонт, необходимо зайти на вкладку Заказы и нажать кнопку «Добавление заказа».

Image 464

Открывается форма добавления заказа. 

Название полей соответствуют информации которую нужно указать при оформлении.


Image 465

Заполнение данных заказа

После добавления информации по заказу нужно выбрать какие документы печатать и далее нажать кнопку «Создать». Система запоминает последние выбранные документы для печати и при следующем создании заказа будет печатать выбранные ранее документы.

Image

Выбор документов для печати при создании заказа

Предоплата по заказу

При создании заказа можно отразить внесение клиентом предоплаты по заказу. 

По желанию данную предоплату можно провести через онлайн-кассу. 

Для этого необходимо на этапе создания заказа перевести тумблер «Предоплата» в положение «Да» и нажать кнопку создать заказ, после чего откроется окно для внесения денег в кассу, в котором необходимо будет указать сумму предоплаты.

Image 466

Image 467

Image 468

Добавление работ и запчастей в заказ

Для того чтобы добавить работы или запчасти в определенный заказ, необходимо зайти на вкладку Заказы и открыть интересующий вас заказ. Вы сразу попадете на страницу добавления работ и материалов. Далее необходимо выбрать мастера от которого эти работы и запчасти будут добавляться. 

Обратите внимание, что в случае наличия у выбранного мастера правил начисления зарплаты в карточке сотрудника, ему будет начисляться заработная плата за добавленные в заказ работ и запчастей.

После выбора мастера можно добавлять работы и материалы со склада.

Если при оформлении заказа был указан мастер по умолчанию , то поле мастера будет заполнено автоматически, в таком случаем мастера можно поменять по необходимости на данной вкладке.

Image 469

Изменение статуса заказа

В процессе работы с заказом его статус может меняться в зависимости от того, на какой стадии сейчас находится данный заказ, к примеру:

  • Ожидает запчастей
  • На согласовании
  • В работе
  • Готов к выдаче

Данная функци позволяет быстро ориентироваться в большом количестве заказов и браться только за те устройства, которые в данные момент требуют внимания. Смена статусов заказа фиксируется в истории и позволят проследить хронологию жизни выбранного заказа. Изменить статус заказа можно в двух местах.

1. На главной странице заказов

Image 473

2. Непосредственно в самом заказе

Image 472


Отправка СМС при смене статуса

В случае если у вас в системе настроен шаблон уведомлений клиента о присвоении определенного статуса заказу, то при назначении этого статуса система будет предлагать отправить СМС сообщение клиенту. Перед отправкой текст сообщения можно поправить. Информация о статусе доставки отобразиться у вас в истории заказа через некоторое время.

Image 474



Изменена:

Эта статья была полезна для 3 людей. Эта статья помогла Вам?
Сообщить об ошибке
Все еще нужна помощь? Новый тикет